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高端化、標準化、年輕化成調味品行業(yè)主旋律
2021-01-20
我國是一個人口大國，而調味品作為消費者日常生活的剛需品，擁有廣闊的市場。特別在疫情期間，消費者在家烹飪頻率增加，調味品迎來了高光時刻，不僅受到資本的關注，各調味品上市企業(yè)股價、市值也在持續(xù)走高。
同時，疫情期間餐飲渠道受到影響，不少年輕人也開始嘗試下廚，家庭渠道采購量加大。家庭端消費者在疫情的催化下更加重視健康、便捷的烹飪方式，這也加速了調味品高端化、標準化、年輕化的進程。
醬油高端化進程加快
根據歐睿國際數據統(tǒng)計，2020年中國調味品行業(yè)預計實現零售額1449.87億元，近10年復合增速為9.69%。當前調味品行業(yè)消費結構仍由醬油、食醋兩大傳統(tǒng)調味品占據主導地位，其中醬油占比近四成，食醋占近兩成。
其中醬油作為調味品領域第一大品類，高端化進程不斷加快。
醬油行業(yè)自2019年12月推出新標準，規(guī)定企業(yè)不得再采用調配工藝生產加工醬油，只有采用傳統(tǒng)釀造工藝生產才能叫作醬油，調配醬油需稱作復合調味料。由此，行業(yè)中大量中小型醬油企業(yè)由于產品NRV不達標、制作工藝等問題面臨淘汰，行業(yè)集中度逐步提升。
另外，疫情的爆發(fā)讓消費者更加重視健康，減鹽、減糖成為消費者新的需求。
因此，在國家標準和消費者健康意識轉變的雙重驅動下，各大調味品企業(yè)相繼推出零添加、有機、高鮮醬油等。
2020年雙十一當天，海天味業(yè)高調上線高端新品即簡裸醬油，售價為39.9元/460ml，宣稱配料中僅有水、非轉基因黃豆、小麥、食用鹽、白砂糖5種原料，配料成分天然，更有助于健康。新品為特級釀造醬油，擁有高出國家“醬油特級”標準線的品質，氨基酸態(tài)氮含量≥1.0g/100ml。
《調料家》查詢海天味業(yè)天貓旗艦店發(fā)現，此款醬油月銷量為1000+，且消費者評價頗好，多為無添加味道也不錯，給家人吃更放心。
另外，欣和食品也早就推出了禾然有機系列醬油，每瓶價格在35-68元之間。在2020年雙十二期間繼續(xù)推進醬油高端化進程，推出了六月鮮輕鹽系列有機醬油，主打減鹽、健康，售價為22元/500ml。
不止這兩家企業(yè)，加加、千禾、李錦記、廚邦、巧媳婦兒、食圣、味事達、老才臣、東古等消費者熟知的品牌旗下都有主打零添加或有機的高端醬油產品。
當然，在醬油高端化進程不斷加快的同時，競爭也越發(fā)激烈。
比如拿有機醬油來說，《調料家》查閱個企業(yè)天貓旗艦店發(fā)現，有機醬油的價格相對普通醬油高出50%左右，基本是在每瓶30元以上的價格帶。而在2020年，一家不為消費者熟知的好記食品強勢以低價入局，意圖搶占有機醬油市場。在其官方旗艦店上，這種有機醬油590g的價格卻僅有14.8元，據某些經銷商反映，其在線下市場甚至還以9元多錢進行特價銷售。
相信隨著醬油高端化進程不斷加快，醬油行業(yè)集中度也會不斷提高。巨頭混戰(zhàn)之下，好品質以及差異化將成企業(yè)掘金的重要法寶。
復合調味料增速加快
據《國聯證券》觀點，未來調味品行業(yè)將從醬油、醋、味精等基礎調味品向功能化、復合化調味品發(fā)展。
中國調味品協會統(tǒng)計了2019年調味品12大品類TOP5企業(yè)收入情況發(fā)現，復合調味品企業(yè)收入、產量均高速增長，且集中度最低，并且市場規(guī)模占比居于第二位，僅次于醬油。
其中，火鍋底料和中式復合調味料行業(yè)是當前行業(yè)最優(yōu)賽道，主要源于以下三方面：賽道最寬、滲透率提升空間最大、行業(yè)格局分散。在調味品上市企業(yè)中，天味食品、頤海國際、日辰股份為復合調味品的代表企業(yè)。
其中頤海國際、天味食品都在2020上半年呈現出了良好的銷售態(tài)勢與增長空間。這主要得益于2020上半年疫情期間“宅消費”盛行，而火鍋底料產品剛好迎合了“吃貨”的口味需求，成為在疫期中“逆市上揚”的品類之一。
值得一提的是，海天味業(yè)在2020年8月推出了首款海天牌火鍋底料，有韓式辣牛肉、新疆番茄等四種口味，從產品的包裝設計來看，偏向“年輕化”“卡通化”的風格；
在2020年年底推出“快捷方式”中式復合調味料，包括香辣小炒醬、清香燜鍋醬、清爽沙拉汁、高湯鹵水汁、濃香紅燒汁、酸甜糖醋汁、酸辣魚香醬7款產品，主打“一周不重樣”。正式殺入復合調味品賽道。
而2020年12月27日，以番茄為特色的復合調味料品牌澄明食品宣布完成6000萬元A輪融資，由嘉御基金領投，不惑創(chuàng)投、啟承資本、鍋圈供應鏈跟投。
由此可見，在復合調味品料增速不斷加快之下，除以復合調味料為主營業(yè)務的企業(yè)，將會有更多的巨頭下場角逐，復合調味料已成為調味品行業(yè)最大風口。
努力迎合年輕消費者
疫情培養(yǎng)了一大批年輕消費者的下廚習慣，而年輕人最大的特點是喜歡方便、喜歡新鮮，口味多元。
在日前，知名數據研究機構星圖數據發(fā)布了《2020年雙十一電商大促節(jié)銷售分析報告》（下稱《報告》）。《調料家》從報告中發(fā)現，除了傳統(tǒng)調味品企業(yè)，不少網紅品牌、餐飲品牌旗下的調味品開始受到年輕消費者關注。
在火鍋調味料方面，除了像海底撈（頤海國際）、好人家和大紅袍（天味食品）這樣的頭部企業(yè)，李子柒、蜀中桃子姐等網紅品牌；小郡肝串串香、蜀九香、六婆、麻辣空間、小龍坎等餐飲品牌都榮登熱銷榜。
同時，隨著南北文化融合，年輕消費者口味多元化，除了傳統(tǒng)麻辣火鍋調料，像番茄、菌湯、金湯、日式壽喜鍋、老鴨湯等新興口味也越來越受市場歡迎。而火鍋底料之外，像缽缽雞調料、麻辣香鍋調料、串串香調料、麻辣魚等細分產品也開始逐漸在市場走俏。
在醬料方面，除了常見的辣味佐餐醬之外，黃燜雞醬料、砂鍋調料、熱干面醬料、烤魚醬、炸雞醬、手抓餅醬、蔥油XO醬、黑胡椒醬、韓式拌飯醬等新興口味在電商渠道熱銷。
除了傳統(tǒng)品類，像新興的油醋汁等產品在線上渠道表現出色。
由此可見，在年輕人開始成為消費主力的情況下，企業(yè)為迎合口味多元的年輕消費者，在老品類上實現了創(chuàng)新。
另外，為迎合年輕消費者，搶占C端，許多傳統(tǒng)調味品企業(yè)在營銷模式上也在不斷創(chuàng)新。
